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| 评级日期 | 招商评级 | 上海证券评级 | 济安金信评级 | 晨星评级 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三年期 | 五年期 | ||||
招商证券
招商证券基金评级的方法为，根据经典投资组合理论，以资本资产定价模型、单指数模型、经风险调整收益指标、以及微观金融市场分析理论中的流动性指标为基础，按照不同类型基金的特点进行评级。对基金单位净值增长率进行单一指标排名。
上海证券
上海证券基金评价强调能力驱动的业绩，对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价： 一是风险管理与构建有效投资组合的能力，体现为风险－回报交换的效率，由夏普比率度量；二是选证能力，即通过选择价值被低估的证券（股票与债券）而产生市场风险调整后超额收益的能力；三是择时能力，即基金根据对市场走势的判断，通过调整基金资产、行业、证券配置以增加或降低对市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
济安金信
济安评级主要理论包括分形市场理论，类推原则、惯性原则、相关性原则等三种预测原则，依据不同类型基金的设计初衷与特征，运用多目标规划理论与方法，设计独特的类内多因素评级体系。首先，依据不同基金类型设计了不同多评价维度，经过相关性检验选择了相应的二级指标，不同维度和指标权重系数均经过最佳配置后，采取定性与定量评价相结合，依据评级维度与具体指标和权重配置进行类内星级评价，最终获得分级归类星号评级。
晨星中国
晨星的基金评价体系涵盖定量分析和定性分析，其中晨星星级评价是以基金过往业绩为基础的定量评价。晨星评级以期望效用理论为基础衡量基金的风险调整后收益，体现基金各月度业绩表现的波动变化，并更加注重反映基金资产的下行波动风险。